1. ご契約とアカウント設定
- 契約手続
- お客様の基本情報を伺った後、電子契約にて契約を締結します。
- 会計ツール等のアカウント発行
- マネーフォワードなど会計ソフトのアカウントを作成いただき、お客様ごとにプランを選択し契約をします。
- グーグルアカウントをご教示、または作成いただき、共有用ドライブを使えるようにします。
- 月額サポート料、決算費用を自動で引き落としできるようにするため、口座をお持ちの金融機関に口座振替資料をご提出いただきます。
- 銀行口座・クレジットカードの明細自動取込設定
- マネーフォワードなど会計ソフトにご登録いただいた後、連携できるすべての銀行口座やクレジットカードから明細を取り込むために設定いただきます。
2. 毎月の業務フロー（記帳代行をご利用の場合）
- レシート等の証憑をレターパックで当事務所へ送付
- 必要に応じて、WEB面談で状況確認・ご相談
3. 決算時の流れ
- レシートと必要資料（売掛金台帳など）をご提出
- 決算面談で内容のすり合わせ
- 申告書作成と納税手続きのサポート
4. 初回面談について
ご契約から2〜3ヶ月後に初回の記帳面談を実施します。この面談では：
- 契約日から面談日までの事業関連書類をご持参ください
- お持ちいただいた証憑を基に、記帳方法をご案内します
- 面談日までお時間がある場合は、事前にGoogle Driveへ資料をアップロードさせていただくことがあります
5. 月次レポートのご提供
初回面談後、月次の試算表と経営レポートを定期的にお届けします。